De mens heeft de wijde ruimte overwonnen en zich door de melkweg verspreid. Talrijke beschavingen zijn verenigd in een federatie. Maar hun bestaan wordt bedreigd door één parnaoïde, onverzoenlijk ras - de Rulls. De Rulls zijn niet alleen volkomen onmenselijk, maar misschien zelfs superieur aan de mens. En ze hebben één onnoemelijk voordeel: ze kunnen iedere gewenste vorm aannemen. Hoe vang je een Rull? En hoe herken je een Rull? Wie is vriend... wie is vijand? Het verlossende antwoord moet nu snel gevonden worden.